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资产证券化与结构化融资
发布时间:2025-09-11 20:53浏览次数:

我们拥有强大的资本市场法律团队。在资本市场领域,包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面,我们的团队均拥有丰富的业务经验。我们善于发现并识别法律问题之所在,通过高效、精准的服务,为客户提供契合其商业诉求且合规、可行及成本节约的解决方案。凭借对法律的深刻理解和实践运用,我们特别善于处理结构复杂的交易,并创造了诸多市场首例的创新案例。

 

我们是最早开始国际资本市场业务的中国律师事务所。我们于1992年和1994年分别完成了第一个和第二个中国企业发行N股并在纽约证券交易所上市的项目——华晨中国汽车工业控股有限公司上市项目和中国玉柴国际有限公司上市项目。

 

我们主办了国内资本市场上的若干开创性先例。我们主办的先例性项目包括:2006年,第一例海外资产和业务在国内A股上市–招商局能源运输股份有限公司;2009年,首例跨境换股项目–天津港集团以其持有的天津港股份(600717.SH)的控股权收购天津港发展(3382.HK)的控股权;2009年,第一例国内军工央企的整体上市项目– 中国船舶重工股份有限公司;2014年,首例红筹架构境外上市公司分拆境内资产业务在A股证券市场借壳上市项目—香港上市公司创维数码(00751.HK)分拆境内机顶盒业务并借壳华润锦华(000810.SZ)回归A股;以及2019年,首例境外红筹企业(华润微电子)在境内直接发行A股通过上交所科创板上市委审核。

 

我们完成了第一个离岸资产证券化项目以及第一个在岸资产证券化项目。我们完成了第一个离岸资产证券化项目- 中国远洋运输公司(COSCO)1997年海外应收账款的资产证券化项目;以及完成了第一个在岸资产证券化项目 - 中国华融资产管理公司2003年总额为人民币132.5亿元的债权资产信托处置项目。

 

我们见证了债券及结构化融资的若干首例产品。我们在这方面提供过服务的代表性项目包括:第一个以项目融资方式从境外筹资的电站—山东日照电厂;第一个核电站的建设和融资项目—大亚湾核电站;第一批境外发行人在中国境内发行人民币债券项目(“熊猫债”) - 戴姆勒股份公司(首家境外非金融企业发行人)、汇丰银行(首家境外金融企业发行人)与大韩民国(首家境外主权国家)。

 

我们一直是资本市场上最领先的中国律师事务所之一。我们连续多年被众多的国内外法律权威评级机构在资本市场、资产证券化及结构化融资领域评选为领先的中国律师事务所之一,其中包括《亚太法律五百强》《钱伯斯》《亚洲法律杂志》等。

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