中国节能环保集团公司 China Energy Conservation and Environmental Protection Group （北京市海淀区西直门北大街42 号节能大厦） 2016 年绿色公司债券 （第二期） 上市公告书 牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 签署日期： 2016 年10 月20 日 第一节 绪言 中国节能环保集团公司 （简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或 “中节能”） 董事会成员及高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称 “上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则 （2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 中国节能环保集团公司2016 年绿色公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”） 信用等级为 AAA ；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 1358.76 亿元（截 至2015 年12 月31 日合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为6.69 亿元（2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属 于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券的一年利息的1.5 倍。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称： 中国节能环保集团公司 China Energy Conservation and Environmental Protection 英文名称： Group 住所： 北京市海淀区西直门北大街42 号中国节能大厦 法定代表人： 王小康 设立日期： 1989 年 工商登记号： 100000000010315 注册资本： 人民币763,233.69 万元 实缴资本： 人民币763,233.69 万元 信息披露事务负责人： 管迪 联系地址： 北京市海淀区西直门北大街42 号中国节能大厦 邮政编码： 100082 电话号码： 010 传真号码： 010 网址： 经营范围： 投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、 3 新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设 备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设 备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产 开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设